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fev 01

Fechamento de Caixa e Fechamento de Caixa (Supervisor)

Quer realizar o fechamento de Caixa?

Essa funcionalidade permite que a qualquer momento (ou ao fim do turno) o funcionário faça a prestação de contas do montante que foi movimentado no seu caixa. Por exemplo, ao final do turno cada funcionário é responsável por realizar o fechamento do seu caixa.

Obs Para realizar Fechamento de caixa é necessário que o Caixa esteja Por Funcionário. Para isso, acesse o menu Ferramentas > Opções , na aba Operacional verifique se a opção Por Funcionário.

Veja o vídeo abaixo:

Procedimentos para realizar fechamento de caixa


1.Selecione o menu Caixa >Fechamento de Caixa.

2. Ao executar o fechamento de caixa, surge a tela, no qual podemos inserir a contagem do caixa conforme o número de cédulas/moedas. Para isso, basta um duplo clique em cada linha para que o operador do sistema informe a quantidade de cada moeda/cédula, fazendo automaticamente a soma dos valores e apresentando no final da lista qualquer eventual diferença entre o valor calculado pelos movimentos do dia e o valor real que existe no caixa.
Na linha de Despesas é possível informar gastos com despesas. O valor de despesas entrará na soma do valor real que existe no caixa.

3.Depois basta verificar eventuais diferenças e se estiver tudo certo, informe a senha para executar o processo

Fechamento de caixa supervisor


Essa funcionalidade permite que o fechamento de caixa seja feito por um funcionário supervisor, o status de supervisor é uma permissão do usuário administrador ou do funcionário que o administrador concedeu tal permissão. Por exemplo, ao final do expediente o Supervisor contabiliza e fecha o caixa de forma a verificar se não houveram quebras no caixa.

1. Acesse Caixa > Fechamento de Caixa – Supervisor.

2. Ao executar o fechamento de caixa – supervisor, surge a tela, no qual pode-se inserir a contagem do caixa conforme o número de cédulas/moedas. Para isso, basta um duplo clique em cada linha para que o operador do sistema informe a quantidade de cada moeda/cédula, fazendo automaticamente a soma dos valores e apresentando no final da lista qualquer eventual diferença entre o valor calculado pelos movimentos do dia e o valor real que existe no caixa.
Na linha de Despesas é possível informar gastos com despesas. O valor de despesas entrará na soma do valor real que existe no caixa.
Inventário consiste no valor real que existe no caixa.


dez 19

Realizando estorno de crédito de cortesia

Ao fornecer o crédito de cortesia a um cliente colocou o valor errado? Deseja cancelar a inclusão de um crédito de cortesia?

Essa funcionalidade permite que seja realizado estorno de créditos de cortesia por um supervisor. O status de supervisor é uma permissão do usuário administrador ou permissão de um funcionário que o administrador concedeu. Com o estorno de crédito de cortesia – supervisor, por exemplo, é possível que o supervisor efetue a exclusão de créditos de cortesia que um cliente recebeu de um funcionário. Essa função permite a exclusão do crédito de cortesia independente do funcionário que estava ligado ao caixa.

Veja no vídeo a seguir como proceder:

Procedimentos para realizar créditos de cortesia feitos por você


1. Selecione o menu Caixa > Estorno de Crédito de Cortesia.

2. Procure pela movimentação errada, pesquisando pelo campo Data Inicial, com a data e horário que o crédito de cortesia foi lançado erroneamente. Para apresentar os dados após inserir a data clique no menu/botão Atualiza!

3. Selecione o crédito a ser estornado e clique no menu Movimento > Estornar ou clique com o botão direito sobre o movimento e escolha a opção Estornar.

4. No menu Movimento > Propriedades ou clicando com o botão direito sobre o movimento e escolher a opção Propriedades é possível visualizar maiores informações sobre o movimento.

5. Após estornar o crédito de cortesia, será exibido uma nova linha com a descrição de Estorno de crédito.

Procedimentos para Estornar uma movimentação de outro funcionário


1. Essa opção só funciona se você for o supervisor (administrador do sistema). Para executar esse comando, selecione o menu Caixa > Estorno de Crédito de cortesia – Supervisor.

2. Procure pela movimentação errada, pesquisando pelo campo Data Inicial, com a data e horário que a movimentação foi lançada erroneamente e o funcionário que a realizou. Para apresentar os dados após inserir a data clique no menu/botão Atualiza!

3. Selecione o movimento a ser estornado e clique no menu Movimento > Estornar ou clique com o botão direito sobre o movimento e escolha a opção Estornar.

4. Após estornar o movimento, será exibido uma nova linha com a descrição de Estorno de crédito.


jun 15

Estorno de movimentação de Caixa

Ao incluir créditos para um usuário, acabou incluindo com um valor errado?

Veja a seguir como estornar o valor incorreto de inclusão sem provocar diferenças no caixa.

Procedimentos para estornar uma movimentação feita por você


1. Selecione o menu Caixa > Estorno de Caixa.

2. Procure pela movimentação errada, pesquisando pelo campo Data Inicial, com a data e horário que a movimentação foi lançada erroneamente. Para apresentar os dados após inserir a data clique no menu/botão Atualiza!

3. Selecione o movimento a ser estornado e clique no menu Movimento > Estornar ou clique com o botão direito sobre o movimento e escolha a opção Estornar.

4. No menu Movimento > Propriedades ou clicando com o botão direito sobre o movimento e escolher a opção Propriedades é possível visualizar maiores informações sobre o movimento.

5. Após estornar o movimento, será exibido uma nova linha com a descrição de Estorno de crédito.

Procedimentos para Estornar uma movimentação de outro funcionário


1. Essa opção só funciona se você for o supervisor (administrador do sistema). Para executar esse comando, selecione o menu Caixa > Estorno de Caixa – Supervisor.

2. Procure pela movimentação errada, pesquisando pelo campo Data Inicial, com a data e horário que a movimentação foi lançada erroneamente e o funcionário que a realizou. Para apresentar os dados após inserir a data clique no menu/botão Atualiza!

3. Selecione o movimento a ser estornado e clique no menu Movimento > Estornar ou clique com o botão direito sobre o movimento e escolha a opção Estornar.

4. Após estornar o movimento, será exibido uma nova linha com a descrição de Estorno de crédito.